Carlyle Group

El Grupo Carlyle

El Grupo Carlyle es una firma global de inversión de capital riesgo con sede en Washington D. C. que gestiona más de 58 500 millones de dólares en capital. La empresa gestiona cuatro familias de fondos, centradas en adquisiciones apalancadas, capital riesgo y de crecimiento, sector inmobiliario e inversiones en financiación apalancada.

La empresa cuenta con más de 395 profesionales de inversión en 18 países, con varias oficinas en Norteamérica, Europa y Asia; las empresas de su cartera dan empleo a más de 250 000 personas en todo el mundo.

Carlyle cuenta con más de 1000 inversores en 57 países.

El Grupo Carlyle

Tipo: sociedad privada
Fundada en 1987
Sede: Washington, D.C.

Personalidades destacadas
Louis V. Gerstner, Jr., presidente
William E. Conway, Jr., fundador
Daniel A. D'Aniello, fundador
David M. Rubenstein, fundador
John F. Harris, director financiero

Sector: Industria - servicios financieros
Productos
Adquisiciones por parte del equipo directivo
Sector inmobiliario
Financiación apalancada
Capital riesgo y de crecimiento
Ingresos: no se han hecho públicos
Empleados: 750
Sitio web: carlyle.com

Origen

Carlyle fue fundada en 1987 por:
William E. Conway, Jr.
Daniel A. D'Aniello
Stephen L. Norris
Greg A. Rosenbaum
David M. Rubenstein

Rosenbaum se marchó en 1987; Norris lo hizo en 1995. Según se informa, los tres fundadores restantes poseen conjuntamente alrededor del 50 % de las participaciones en la sociedad colectiva del grupo. El Sistema de Jubilación de los Empleados Públicos de California (o CalPERS) es la única institución que posee una participación en la sociedad, con un 5,5 % de Carlyle.

Como querían que la empresa les sobreviviera, los fundadores le dieron el nombre del hotel del Upper East Side de Nueva York, el Carlyle Hotel, donde se reunieron por primera vez para discutir la idea. El actual presidente de Carlyle es Lou Gerstner, antiguo presidente y director ejecutivo de IBM y Nabisco.

Especialización

Carlyle opera en los siguientes sectores:

Aeroespacial y defensa
Automoción
Consumo y comercio minorista
Energía y electricidad
Salud
Inmobiliario
Tecnología y servicios empresariales
Telecomunicaciones y medios de comunicación
Transporte

Las inversiones de The Carlyle Group se centran en Asia Oriental, Europa y América del Norte, y la mayor parte del capital inversor procede de Estados Unidos (65 %), Europa (25 %), Asia (6 %), América Latina y Oriente Medio.

Las inversiones en defensa representan alrededor del 1 % de la cartera actual del grupo, aunque esto se traduce, por ejemplo, en una participación del 33,8 % en QinetiQ, la empresa de defensa británica recientemente privatizada.

Cartera actual y principales adquisiciones

Aunque es conocida por su experiencia en el sector aeroespacial y de defensa, Carlyle invirtió más del treinta por ciento de sus activos en el sector de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Entre las empresas más destacadas de su cartera se encuentran:

Dex Media, el antiguo negocio de directorios de Qwest Communications
Willcom, una empresa japonesa de telefonía móvil
Casema, una empresa holandesa de televisión por cable
Insight Communications, la novena empresa de televisión por cable más grande de EE. UU.

El Grupo Carlyle es también uno de los principales inversores en US Investigations Services, la rama privatizada de la Oficina de Investigaciones Federales de la Oficina de Gestión de Personal de los Estados Unidos.

Entre las empresas de renombre que posee Carlyle se encuentran: Dunkin' Brands, propietaria de Dunkin' Donuts y Baskin-Robbins, y la empresa de higiene dental Water Pik. Además, Carlyle sacó recientemente a bolsa la empresa de alquiler de coches Hertz.

El 28 de junio de 2007, Carlyle anunció que se asociaría con Onex Corporation para adquirir la unidad Allison Transmission de General Motors por 5.600 millones de dólares.

El 2 de julio de 2007 se reveló que Carlyle Group estaba interesado en adquirir el negocio de cable de Virgin Media UK. Richard Branson es el mayor accionista, y Virgin Group es propietaria de la marca Virgin, mientras que Virgin Media tiene los derechos para utilizar el nombre Virgin durante 10 años.

Controversia

Los detractores del Carlyle Group suelen señalar sus vínculos con diversas figuras políticas. Algunos de los sectores y empresas en los que invierte son muy sensibles a la actividad política; de hecho, sus acciones pueden considerarse una forma de arbitraje político. Esto puede generar conflictos de intereses cuando los responsables políticos tienen su patrimonio personal vinculado a dichas inversiones. Carlyle es la mayor empresa de capital riesgo con sede en Washington D. C., y su sede corporativa se encuentra en la Avenida Pennsylvania.

Los críticos se refieren a Carlyle como un contratista militar privado, ya que posee participaciones mayoritarias o parciales en varios contratistas militares. Por ejemplo, solía ser propietaria de United Defense Industries, que estaba desarrollando el proyecto de artillería Crusader. Este proyecto fue financiado en ocho presupuestos consecutivos de Clinton, pero fue cancelado poco después de que Bush asumiera la presidencia, eliminando los 9.000 millones de dólares restantes del contrato original de 11.000 millones. Se adjudicó un contrato mucho más pequeño a United Defense para aprovechar las tecnologías desarrolladas durante los ocho años de desarrollo.

En el libro *House of Bush, House of Saud*, el autor Craig Unger afirma que intereses saudíes han aportado 1.400 millones de dólares a empresas vinculadas a la familia Bush. Casi el 85 % de esos 1.400 millones, es decir, unos 1.180 millones, corresponde a contratos del Gobierno saudí adjudicados a la empresa de defensa BDM a principios y mediados de la década de 1990. Carlyle, sin embargo, vendió su participación en BDM antes de que el expresidente George H. W. Bush se incorporara como asesor.

El expresidente George H. W. Bush se retiró de Carlyle en octubre de 2003. George W. Bush formó parte del consejo de administración de Caterair, una de las primeras adquisiciones de Carlyle. Bush abandonó el consejo en 1992 para presentarse a gobernador de Texas.

Los familiares saudíes de Osama bin Laden también fueron inversores en Carlyle hasta octubre de 2001, cuando la familia vendió su inversión de 2,02 millones de dólares a la propia empresa, a raíz de la polémica pública que rodeó a la familia de bin Laden tras el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. La familia Bin Laden ha renegado públicamente del líder de Al Qaeda. Osama bin Laden no ha manifestado ni reconocido públicamente ningún interés económico en el Saudi Binladin Group (SBG), cuyas inversiones fueron gestionadas en parte por el Grupo Carlyle hasta que el acuerdo fue rescindido de mutuo acuerdo.

El Grupo Carlyle también ha sido criticado por obtener beneficios excesivos de la venta pública total del antiguo centro de investigación de defensa británico gestionado por el Gobierno, que tras la venta se convirtió en la empresa privada QinetiQ.

Empleados actuales y antiguos destacados, y personas vinculadas

Empresa

G. Allen Andreas - Presidente de Archer Daniels Midland Company
Daniel Akerson - Consejero de la empresa
Joaquín Ávila - Banquero de inversiones
Laurent Beaudoin - Director general de Bombardier (desde 1979)
Paul Desmarais - Presidente de Power Corporation of Canada
Arthur Levitt - Expresidente de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos
Karl Otto Pöhl - Expresidente del Bundesbank
George Soros - Multimillonario y patrocinador político

Política y servicio público

James Baker III, exsecretario de Estado de los Estados Unidos bajo el mandato de George H. W. Bush, miembro del equipo de Ronald Reagan y George W. Bush, y asesor sénior de Carlyle, desempeñó este cargo entre 1993 y 2005
George H. W. Bush, expresidente de los Estados Unidos, asesor sénior del Consejo Asesor de Carlyle para Asia desde abril de 1998 hasta octubre de 2003
George W. Bush, actual presidente de los Estados Unidos. Fue nombrado en 1990 miembro del Consejo de Administración de una de las primeras adquisiciones de Carlyle, una empresa de catering aéreo llamada Caterair, que Carlyle acabó vendiendo con pérdidas. Bush abandonó el consejo en 1992 para presentarse a gobernador de Texas
Frank C. Carlucci, exsecretario de Defensa de los Estados Unidos de 1987 a 1989; Además, antiguo compañero de lucha libre en Princeton del exsecretario de Defensa de EE. UU., Donald Rumsfeld. Presidente y presidente emérito de Carlyle de 1989 a 2005
Richard Darman, exdirector de la Oficina de Gestión y Presupuesto de EE. UU. bajo el mandato de George H. W. Bush, asesor sénior y director general de The Carlyle Group desde 1993 hasta la actualidad
Allan Gotlieb, embajador de Canadá en Estados Unidos (1981-89) y miembro del consejo asesor canadiense de Carlyle
Liu Hong-Ru, antiguo presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China
William Kennard, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. bajo la presidencia de Bill Clinton, director general de Carlyle en el Grupo de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación desde 2001 hasta la actualidad
Arthur Levitt, presidente de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) durante la presidencia de Bill Clinton, asesor sénior de Carlyle desde 2001 hasta la actualidad
Peter Lougheed - Primer ministro de Alberta (1971-1985)
John Major, ex primer ministro británico, presidente de Carlyle Europe desde 2002 hasta 2005
Frank McKenna, embajador de Canadá en Estados Unidos y antiguo miembro del consejo asesor canadiense de Carlyle
Mack McLarty, jefe de gabinete de la Casa Blanca bajo la presidencia de Bill Clinton, presidente de Kissinger McLarty Associates, asesor sénior de Carlyle desde 2003 hasta la actualidad
Anand Panyarachun, ex primer ministro de Tailandia (en dos ocasiones), exmiembro del Consejo Asesor de Carlyle Asia hasta que este se disolvió en 2004
Fidel Ramos, ex presidente de Filipinas, miembro del consejo asesor de Carlyle Asia hasta que este se disolvió en 2004
Dan Senor - consultor político
Thaksin Shinawatra, primer ministro destituido de Tailandia, antiguo miembro del consejo, que dimitió al asumir el cargo en 2001
Luis Téllez Kuenzler, economista mexicano, actual secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Calderón y exsecretario de Energía del Gobierno de Zedillo

Otros

Norman Pearlstine: redactor jefe de Time (1995-2005)